Гора Кунлун — место, где сходятся три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного защитника, чтобы он остановил угрозу. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало. Темные силы не сдаются — они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, могут помешать им.