Гонконгский оперативник, вернувшись с рискованной миссии, обнаружил, что джинсы стали тесноваты. Врачи посоветовали ему пройти курс в японской клинике, где борются с лишними килограммами. В этом месте он знакомится с местным охранником, который тоже не отличается стройностью. Вместе они решают не просто сбрасывать вес, а заодно вывести на чистую воду наркоторговцев, орудующих поблизости.
Два не самых подтянутых, но сообразительных парня находят общий язык. Под видом пациентов они разрабатывают план, как подобраться к преступной группировке. Клиника становится идеальным прикрытием — никто не заподозрит в них спецагента и его неожиданного напарника.