1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса.
Чем глубже он копает, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью. На кону не только справедливость, но и его душа.