Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу с добрым сердцем. Благодаря ей в его душе постепенно просыпается желание жить, а в воздухе снова звучат волшебные мелодии.
Сначала Эзра не верит, что сможет снова почувствовать радость. Но Ханна терпеливо помогает ему, напоминая, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. Их встречи у маяка становятся для него глотком свежего воздуха, а её поддержка — лучом света в кромешной тьме.
